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第十七章 第一桶金来了!

小说:传奇1999 作者:狂花非叶 更新时间:2024-08-04 14:43
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  这么一段小插曲后,
  上了飞机。
  刚才躲在一边的路演团队中的古永锵、何劲梅等人,都调笑了江晨几句。
  大家这才把注意力放回了正事上。
  按照上市的时间规划和路演行程安排,搜狐公司的这次全球路演,大约需要15天的时间。
  从12月16日开始,
  由中国香港出发,到新加坡、伦敦,再到美国。
  他们需要在亚洲、欧洲、美国三大资本市场都进行路演。
  尤其是美国,
  这是真正重量级的投资者聚集地。
  光美国一地,
  就需要在纽约、普林斯顿、威明顿、波士顿、明尼阿波利斯、芝加哥、旧金山、圣地亚哥等8座城市进行路演。
  最后再回到纽约。
  度过一个元旦假期后,
  2000年1月2日,正式上市敲钟。
  “嚯,Charles,
  这行程是美林安排的?
  够牛的啊!
  2000年纳斯达克上市第一股!
  光这个名头,
  搜狐发行价就得再涨个几美元!”
  老张都有点木了:
  “呵呵,你真是无时无刻的,都想着怎么撸美国股民的羊毛啊……”
  随即摇头苦笑:
  “这行程看着也太吓人了。
  一趟路演下来,恐怕人都要脱层皮。”
  江晨连忙鼓励他:
  “别怕,你到时候就想着:
  下面坐着的都是行走的美元,刀乐!
  马上就精神百倍了,哈哈。”
  周围几人听着,
  不禁跟着哈哈大笑起来。
  也冲散了几分搜狐众人的紧张心情。
  大家都是第一次上市,没有经验啊!
  反而是江晨,
  虽然没吃过“猪肉”,但见过不少……
  前世他创业的时候,
  也曾想过去纳斯达克上市。
  无论是投行、路演、投资人的问题、交易所的规则等等,其中的门道、各种流程都研究的滚瓜烂熟。
  没想到,重生之后先给搜狐用上了。
  果然,
  人生没有白走的路,每一步都会在未来的某时某刻,回馈于你!
  ……
  一行人抵达香港后。
  入住位于中环干诺道的东方文华酒店。
  稍事休息和梳洗后,
  路演团队都聚集到老张的套房内,开始路演前的紧张准备工作。
  首先,承销商要对老张、古永锵等主要讲演人员,进行媒体培训和热身训练。
  然后要和几家承销商在香港的销售团队,讨论路演的行程安排。
  在短短一天的香港路演中,
  老张要和承销商提供的投资人名单中,主要的机构进行7场“一对一”会面。
  还有午餐会、电话会等等。
  时间和行程的安排非常紧密。
  晚上结束了演练后,
  众人还和新加坡方面开了个电话会。
  确定后天在新加坡的行程后,到港第一天的工作才告结束。
  离开房间时,
  江晨笑呵呵的给老张握拳鼓劲:
  “Charles,
  好好休息,从明天开始你可有的忙了!”
  “去你小子的……”
  老张笑骂一声,抬腿作势。
  江晨忙一溜烟跑了。
  这次路演,他的工作,除了代表老张和承销商博弈之外,
  也是看着老张,尽量避免他被承销商忽悠的同时,也让他多忽悠点投资人的钱。
  果然如江晨所料,
  当路演一开始,
  整个行程就变得异常紧张繁忙。
  第二天从早上6点,
  老张就要通过视频会议,和全球的投行承销团队进行交流。
  通过投行的销售团队,转告各自的客户,有搜狐这么一家中国互联网公司要来路演,提前做好铺垫。
  早餐时,还要和一些机构开电话会。
  9点开始,就是登门拜访一些大型机构,一对一会面。
  目标是花旗、汇丰、中金、贝莱德,甚至高盛等。
  一上午就要跑七八家机构。
  投资者午餐会是最重要的,
  就在文华东方酒店的宴会厅中举行。
  老张还要面对现场的数百名投资者,进行即兴演讲。
  用江晨的话说,
  这也是他最重要的表演场合。
  他表现出的个人魅力和形象,对搜狐公司的阐述,将会直接影响到投资者后续的认购。
  当然,这方面老张没问题!
  这哥们也奇怪了,
  私底下沉默寡言,一到公众场合,就立刻跟变了个人一样。
  妙语连珠,滔滔不绝,手上动作不断,颇有演讲大师的风范。
  江晨私下和古永锵吐槽:
  “Charles这是作秀上瘾了!”
  古永锵笑眯眯的看着气氛踊跃的现场:
  “效果好不就行了?”
  好吧,搜狐路演的效果,
  不是一般的好,是特么大好!!
  江晨一瞬间,
  差点以为自己来到了前世,阿里巴巴上市的路演现场……
  “疯了,都TM疯了!”
  这次搜狐路演,
  他本以为就算热烈,也有个限度吧。
  现在还是互联网蛮荒时代啊……
  谁知道,
  投资人们的狂热,简直令他难以相信。
  其实也能理解。
  香港投资人之前不少都错过了中华网。
  现在看着翻了十倍的股价,
  肯定后悔没投……
  又有个比中华网更牛的搜狐来了,
  香港这些投资人能放过吗?
  买到就是赚到啊!
  当他们第二天在新加坡,
  又是类似的行程,忙完了一天的工作。
  晚上就接到了香港方面的好消息:
  在香港见面的机构投资者,每家都下了订单。
  路演的成功率达到100%!
  而且,由于受到投资者热捧,
  仅香港投资者,就总计认购了公司发行股票总量的120%!
  这大大超出了,
  原本上市团队给搜狐预计的,
  在亚洲和欧洲,出售30%股票的计划。
  老张、古永锵、江晨三人和主承销商美林的负责人,在新加坡樟宜机场的贵宾室临时紧急开了一个小会。
  美林负责人建议,
  可以宣布实行“限量供应”:
  任何一家投资者均不能足额购买自己申购的股票,只能购买自己认购股票的10%的比例。
  他解释,这样的好处是,
  不但能保证路演团队在欧洲和美国,有足够的股票可以出售。
  更重要的是,
  为将来提高发行价格做好准备。
  老张对这类资本方面的问题,一向不懂。
  他先是望向李东:
  “Victor,你觉得呢?”
  古永锵点头表示同意:
  “Charles,我同意。
  虽然香港的反馈非常理想。
  但对于我们而言,
  因为是在纳斯达克上市,美国市场的投资人才是重点。
  我们必须为他们留出足够多的份额。
  这样,也有利于上市后的股价长期的稳定性。”
  老张点点头,
  又自然的看向江晨:
  “小晨,你觉得的?”
  江晨悠悠的来了一句:
  “现在的问题,其实核心就是,
  由于资本市场对搜狐上市的热烈追捧,相对投资者的需求量,新发行股份数量太少,对吧?”
  看众人点头,他一笑:
  “那问题不就好解决了?
  既然大家都想买,我们拟发行的股票数量不足,那就增加发行的股份数不就行了?
  我提议,进行1拆2的分股!
  同时,发行的ADS由1:2普通股,更改为1:1普通股。
  这样的话,
  我们将由之前的发行480万股ADS,变为发行1920万股ADS。
  这个股份数量,
  我相信应该可以在一定程度上,
  满足亚洲、欧洲、尤其是美国投资人,强烈投资搜狐的需求!”
  美林负责人,亚洲业务执行董事长瓦茨(KevanWatts)听到他的话,
  直接惊的站了起来:
  “这不可能!
  搜狐的股票定价和估值,是经过我们严格测算的……”
  江晨随意的摆摆手,打断了他的话:
  “没有什么不可能,瓦茨先生。
  你在香港和新加坡,已经亲眼看到了!
  事实就是,
  全世界的投资人,都在疯狂的挥舞着支票,渴望投资搜狐公司!
  别忘了,
  搜狐是No1,真正的中国.com公司!
  它具备着无与伦比的image(想象空间)和growth(成长性)。
  而不是中华网,
  那种在中国排名二十多名的小公司。
  对了,中华网现在股价多少了?
  好像是220美元吧,
  比上市时的发行价,上涨了1000%!
  瓦茨先生,你知道的,
  以如今资本市场对dot.com概念公司的追捧,
  搜狐上市开盘,
  一定会是疯狂的上涨……
  我们拆股后,也才发行不到2000万股,
  光是美国的机构,就完全可以吃下。
  而且,募集的金额上涨,美林的佣金同样也会上涨,
  不是吗?
  别忘了,你们还拥有15%的‘绿鞋期权‘(超额配售选择权)……
  想想,瓦茨先生,
  仔细想想!
  这可是翻了四倍~”
  瓦茨神情犹豫了片刻,才道:
  “我需要和约瑟夫(瑞士信贷第一波士顿)和唐纳森(DLJ)谈谈。
  如果拆股的话,
  我们需要重新计算定价……
  Rich,你给我们出了个大难题!”
  江晨哈哈大笑:
  “瓦茨先生,祝我们都赚大钱!”
  听他这么说,瓦茨也不觉笑了。
  向他和老张两人点点头,转身向承销团队走去。
  回头看到听的有点呆滞的老张和老古。
  江晨不禁摇摇头,
  老张不懂,老古脑子不够活。
  唉,没有我,
  这两个憨憨啥也不是!
  …………
  飞往伦敦的路上。
  承销团队在忙碌的做着各种核算工作,路演团队全都在抓紧补觉。
  老张和老古给江晨一顿夸之后,
  也闭眼休息了。
  只有江晨乐呵呵的掰着指头计算,
  这一下,
  咱的第一桶金可真不少啊!
  12万股变成了48万股,
  就算定价降到他预测的12美元,最少也能套现500多万美元!
  江晨还有1%的期权,
  现在应该由30万股,变成了120万股。
  上市之后,
  一拿到套现的钱,
  他就立刻以1美元/股的价格行权。
  这样,等到2000年7月解禁,搜狐那时候股价就算下跌,也不会太惨。
  毕竟前世7月搜狐才上市呢。
  那时候,
  纳指至少还有3000多快4000点呢。
  一到期就抛售套现,
  至少也能回来1000来万美元。
  接下来的一系列计划,就都可以顺利展开了……
  大不了等晚一些时候,
  01年1月左右,
  搜狐跌到1美元的时候,再投入了几百万美元买回股票抄底。
  还可以美其名曰:
  对Charles和搜狐充满信心!
  这不得给老张感动哭了?
  哈哈,这一波啊,
  属于是秦始皇摸电门……赢麻了!
  嗯……
  到时候要不要也买点网易?
  这个好像更赚!
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